再小的企业
也应该有自己的声音 
分享到:
CARGOWARE手机版CRM上线了!
 
2020.1.2
 

​作为货代行业的一员,小沃经常感叹

为什么货代CRM很难用起来?

是技术达不到吗?还是货代人不想用呢?

经过对公司各部门同事的调查和沟通发现这些都不是原因...

 

真正的原因是大多CRM没有移动场景,而且无法和货代操作及运价报价系统整合

很多在外办公的同事们用起来非常不便利,比如:销售

 

 

但现在,我们做到了

CargoWare小程序为了解决货代销售在外工作场景下的不便,特增加了CRM和运价报价分享功能

让货代公司的销售们能够随时随地办公,方便快捷查询和编辑相应的信息

同时把握商机,在小程序上报价并分享给客户,争取一举拿下大单

 

CargoWare小程序更新后,您进入小程序时即可看到

首页仅有【我是管理】和【我是销售】两个按钮

根据User选择的大类分别进入不同的页面

 

 

我是销售功能页

 

【我是销售】功能页共有五个功能按钮

我的客户、事件记录、我的报价单、新增报价单本次新增的功能

“运价查询”即进入原“整箱运价”功能,现改名为“运价查询”,功能不变

 

 

当货代销售在外谈客户,想要查看自己负责的客户时

点击【我的客户】,进入我的客户列表,即可展示当前所有属于该销售的客户

销售们再也不用担心在移动端看不到负责的客户而焦灼不安了

 

我的客户列表页说明:

1、搜索栏:模糊搜索中文名和英文名;

2、筛选:支持根据客户状态、客户类型、客户评定等级、攻克难度指数;

3、排序:支持根据初次接触日期、即将到期天数升序或降序排序,默认根据即将到期天数升序排列;

4、【新增】按钮:点击后进入新增客户页面;

 

 

5、列表:一个客户为一条记录,显示为一个小卡片;小卡片中默认显示客户中文名和3个自定义字段;

6、自定义字段:默认为客户状态、客户评定等级、攻克难度指数,用户可以根据其需求选择改成其他的字段;

 

 

7、点击列表中的任意一个客户进入该客户的详情页。

 

 

当货代销售想要查看事件的记录时,不用拜托公司的同事,随时随地打开CargoWare小程序

点击【事件记录】,进入事件记录列表,即可展示当前所有属于该销售的客户的事件记录

销售们再也不用担心在移动端看不到事件的记录而暗暗叹息

 

事件管理:

列出该客户所有的事件,点击事件进入事件详情页

一个小卡片为一条事件记录,卡片上分别展示任务时间、事件类型、记录人、事件状态、内容

点击小卡片后进入事件详情页

 

 

事件记录列表页说明:

展示当前由此用户负责的所有客户的时间,默认依照任务时间从近到远排序支持依照下列筛选条件筛选。

 

 

 

小程序上增加报价功能,支持在一代分享的运价基础上加价,并支持在原报价单基础上微调生成新的报价单

当客户询价时,无论在哪,销售都能及时通过小程序生成报价单,通过分享链接和长图的方式分享给客户

在外办公时,销售再也不用担心运价反馈慢而错失商机

 

我的报价单列表页说明:

展示所有由我生成的报价单,显示字段如下图所示,以生成报价单时间倒序排列

 

 

我的报价单详情页说明:

展示生成报价单时所填的信息,若有非必填项为空,则不显示该项(例如客货信息)。

 

 

【复制并新增】:进入复制并新增页面

【分享链接】:调出微信好友列表,选择后可发送链接(如下图)

 

 

【保存长图】:生成一张长图(如下图),要同时保存到手机相册,同时生成PDF或图片文档自动上传到数据库

在CargoWare中报价管理的详情页中的文件历史里能看到;图片文档的格式由研发决定,尽可能高清

 

 

 

 

运价详情页增加【生成报价单】按钮:

 

新增报价单功能与复制并新增一模一样,不同的是,复制并新增是从User选择的报价单带入港口、船公司、箱货、客货信息;

而新增报价单是从用户最近一次生成的报价单(包括运价生成报价单、报价单复制并新增、新增报价单三种方式均可)带入港口、船公司、箱货信息。

 

如果没有最近一次生成的报价单,则默认带入User对应的tenant的最近一票业务的港口、船公司、箱货信息;

新增报价单不带入客货信息,客货信息默认空白。

 

我是管理功能页

 

我是管理功能页只有一个按钮:业务查询,按钮名称与之前一样,功能同样未改变。

 

 

所有使用CargoWare系统的客户朋友们(无论是之前的旗舰版CargoWare还是即将发布的基础版CargoWare),

都可以免费使用我们的CargoWare小程序哦,

小程序新增功能会和基础版CargoWare同时发布,敬请期待!!!

 

注:以上图片UI仅供参考,正式发布时可能会有调整。

 

科技改变生活,也在改变我们的工作!

CargoWare一小步,

货代转型一大步!

如此方便快捷的工具!

还不速速来一套?