有三家中国公司垄断了全球80%的集装箱生产，美国直呼“无法竞争”

中国厦门，新制造的集装箱（Shutterstock/Li Sen）

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在制造集装箱这件事上，

如果你拿中国和全球任何一个国家做比较，

你会发现，中国才是无与伦比的。

——John Fossey

Drewry集装箱设备和租赁研究主管

集装箱供应从未如此紧张过——从去年9月份，集装箱就全面告急，如今一箱难求的局面还没有扭转反而更甚，港口货运行业有订单不敢接，货柜滞留运价飙涨，拖车司机排长队干耗着。

空集装箱短缺、运价上涨问题，已成为全球性问题。如今，全球贸易的成本取决于有多少集装箱，以及它们在谁手里。

全球的集装箱总数是由中国控制的。世界上几乎所有的海运集装箱都是在中国建造的。

据英国咨询公司Drewry的数据，目前全世界96%以上的干货集装箱和100%的冷冻集装箱都由中国工厂生产。

美国货主依赖着中国公司制造的集装箱。但除了表示担忧外，就连FMC（联邦海事委员会）也对此无能为力。

集装箱制造业为何被如此之少的中国企业主导？

为什么对美国而言，大规模建造集装箱在商业上是不可行的？

为了解背后的原因，本文采访了约翰·福西，他是Drewry集装箱设备和租赁研究主管。

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中国的“三巨头”制造商

上世纪90年代，集装箱制造业从韩国转移到了中国。“这得到了中国政府的大力支持，”福西解释说。“随着中国制造业产能的增加，以及他们对出口商品的需求，集装箱制造业转移到中国也是顺理成章的。”

自那以后，中国的市场份额一直在增长，并在过去15年里一直占据绝对主导地位。据Drewry的数据，今年第一季度，中国前三大制造商占全球集装箱产量的82%。

数据来源：Drewry 海洋研究

约翰·福西认为，“工厂改变了策略”是一个重要转折点。

从2017年到2020年初，“集装箱价格大幅下跌，制造商最多只能得到微薄的利润，于是，三大制造商决定尝试控制集装箱的定价。”约翰·福西说，“他们下决心要盈利。”

“2019年底，价格仅为每TEU 1650美元至1750美元，他们希望至少达到2000美元左右。在2020年第一季度后，他们确实开始提高价格。在那之后，随着美国和欧洲强劲的消费需求，价格一路飙升。到2020年底、再到今年，价格已经高达3500美元左右。”

在今年早些时候的季度电话会议上，集装箱租赁公司CAI 国际的临时总裁兼首席执行官蒂姆· 佩奇（Tim Page）声称：“工厂的行为与过去不同。他们没有兴趣牺牲价格来增加产量。他们会坚持维持集装箱的高价格。这些工厂理论上可以一天2✖12小时地轮班，但他们不想让产量那么高，因为他们想保持现在的价格，不想跌回1750美元或1800美元。”

02

产量急剧上升

与此同时，中国今年的产量非常高——即使没有2✖12班制能达到的那么高产。今年前四个月的迹象是：中国“三巨头”有望超过2018年440万标准箱的纪录，相当于两位数的同比增长。

但是中国的生产决策并不是造成集装箱短缺的原因，福西认为。

“我真诚地相信，Drewry的研究已经证明，原则上有足够的集装箱，可以满足全球贸易需求。问题是集装箱的堆积问题太严重，港口堵塞导致集装箱流通的速度相当慢。”

福西认为，当港口拥堵最终得到缓解时，集装箱供应将增加。他预计，与上半年相比，下半年的生产会有所放缓。

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为什么美国无法竞争？

集装箱似乎是一种相对简单的设备，理论上可以在美国工厂制造。但在实践中，完全不是这么简单。

其中一个问题是原材料成本价，这是制造过程中最重要的一项投入。Drewry估计，柯尔顿钢约占建造集装箱总成本的60%。

根据普氏能源资讯（S&P Global Platts）提供的数据，过去10年，美国热轧卷钢（HRC）的价格平均比中国的HRC高28%。最近，美国的HRC价格飙升至中国价格的近两倍。

中国的其他竞争优势包括更低的劳动力成本和更高的政府支持。

“当你想到他们在工厂、油漆车间和干燥设备上所投入的所有技术和成本时，很难看到任何其他国家达到中国的规模并拥有可与之竞争的单位成本。”福西说。

在中国建造集装箱还有一个特别关键的优势：没有取箱成本。“在中国，你不需要花费大量资金将这些集装箱运输安置到有需求的地区。因为中国正是货物的生产地。”

“如果你是出租方，你不希望花重金把箱子运输到地球另一端。”

福西说，所有这些加起来，“中国没有取箱成本，专业技术强，投入的资金丰厚，因此中国以非常有竞争力的价格生产高质量的箱子。如果你把制造集装箱这件事，拿中国和全球任何一个国家做比较，你会发现，中国才是无与伦比的。”